1. Sing It Back (3:25) - Moloko SING IT BACK SINGLE, 1999
2. High (4:34) - Feeder YESTERDAY WENT TOO SOON, 1999
3. So We Are (6:06) - Aimless LE SOLEIL, 1999
4. Might Might (4:10) - Spooky Banana 스푸키반하나? 안2!, 1999
5. 연가 (4:32) - 오션 오션 Demo, 1999
6. 시간이, 바람이 (6:52) - 오션 오션 Demo, 1999
7. 사이의 (6:11) - 박필성 박필성 Demo, 1999
8. 3차 대전 (4:14) - Double M Brothers Double M Brothers Demo, 1999
9. 이혼 (2:16) - 서정희 1집, 1999
10. 낙태 (3:33) - 서정희 1집, 1999
11. 아침을 기다리자 (2:49) - 이병익 이병익 Demo, 1999
12. 짜증나 (3:44) - Hub Bub HUB BUB Demo, 1999
13. 너는자꾸 (4:09) - 조동희 NEW FACE, 1999
14. FIN.K.L Kills The S.E.S Star (4:58) - 이병익 이병익 Demo, 1999
15. 뽀뽀뽀 (3:34) - 펄럭펄럭 ROCK A DICK, 1999