1. 사수자리 (6:25) - 델리스파이스 DELI SPICE, 1997
2. 이제 그만 (4:13) - 이 경 NEW FACE, 1999
3. Special F**k Off To..! (4:23) - 그랜드 슬램 SPECIAL F**K OFF TO..!, 1999
4. Recall Of The Valkirie (5:55) - Secret Sphere MISTRESS OF THE SHADOWLIGHT, 1999
5. 달의 광시곡 (4:24) - 한의수 無, 2000
6. 인연 (3:14) - 황보수 황보수 DEMO, 1999
7. Su Fusion (3:33) - 황보수 황보수 DEMO, 1999
8. 난 떡됐어 (6:18) - Double M Brothers DOUBLE M BROTHERS DEMO, 1999
9. Weather Report (3:59) - 김인철 김인철 DEMO, 1999
10. 부르지마 (4:55) - 김목경 김목경 VOL.4, 2000
11. 만드레 사냐 (3:33) - 김용우 모개비, 2000