1. 변기속 세상 (4:22) - 갱톨릭(Gangtholic) One Day Tours, 1997 2. 토요일 밤의 열기 (3:58) - 99 99/옐로우 키친, 1997 3. Seet (4:11) - 99 99/옐로우 키친, 1997 4. 음깔 (2:04) - 한상원 Funky Station, 1997 5. Still Falls The Rain (3:36) - 델리 스파이스(Deli Spice) Demo #2, 1996 6. 다시 한번 (4:04) - 윤도현 윤도현 2, 1997 7. 집으로 가는 길 (3:42) - 권진원 권진원 3집, 1996 8. 노래로 남은 이야기 (4:05) - 이정열 이정열 1집, 1996 9. 미네아에서 (4:47) - 노클루 노클루, 1997 10. 울지 않는 소녀 (3:18) - 이정선 30대, 1997 11. Die (5:45) - 김윤경 Demo #1, 1997