1. 아무래도 (4:43) - 코코아 #0>Odor, 1998
2. 천성 (6:28) - 프리다 칼로 자화상, 1998
3. Blow (6:42) - Keoki Ego-Trip, 1997
4. Break In (transatlantic move mix) (4:56) - Cirrus Drop The Break, 1997
5. 그리운 우리 동네 (3:51) - 동물원 일곱번째, 1997
6. 이제 너, 혼자 남겨진 후 (4:08) - 조관우 Waiting, 1997
7. One Day (4:14) - 한대수 무한대, 1989
8. 뻥삼이 (4:52) - 훠니 파우다 For Hardcore Babies, 1997
9. 아름다운 세상 (4:10) - 노브레인 Our Nation 2, 1997
10. I'm O.K. (3:24) - 위퍼 Our Nation 2, 1997
11. Shameless (4:51) - Ani DiFranco Dilate, 1996
12. Glass House (5:17) - Ani DiFranco Little Plastic Castle, 1998
13. Wail (video mix) (3:10) - Jon Spencer Blues Explosion Wail (single), 1997
14. 늬가 너무 좋아 (3:52) - 컬트 스쿨 House Demo, 1997
15. 선데이 그리고 서울 (3:05) - 마이 앤트 메리 Demo #1, 1997
16. Fight The System (2:12) - 매드 커즌스 디자이어 Here We Stand, 1996
17. Work (2:51) - 허클베리 핀, 1998