1. The Rain (2:54) - 불타는 화양리 쇼바를 올려라 클럽 하드코어 아싸 오방 첫 앨범, 1998
2. 사람들 (4:21) - 청바지 청바지, 1998
3. Everything's Gonna Be Alright <radio version> (3:15) - Sweetbox Sweetbox, 1998
4. Torn (4:09) - Natalle Imbruglia Left Of The Middle, 1997
5. I Believe (4:56) - Jai Heaven, 1997
6. 깨어진 약속 (4:37) - 작은하늘 작은하늘, 1987
7. Run Away (4:06) - 카리스마 카리스마, 1998
8. 너에게 주고 싶어 (5:03) - 시나위 시나위, 1995
9. 송시 (5:52) - 미선이 A Pirate Radio, 1998
10. 노래 No.1 (3:23) - 이성문 데모, 1998
11. Tee Funk (5:04) - Act 데모, 1998
12. 검은 새 (5:32) - 크라잉 넛 크라잉 넛, 1998
13. 투우장에 우주 꽃사슴 (4:51) - VU(김민규/윤병주) 데모, 1998
14. 쌍꼭점 <Sub twin mix> (4:30) - 모하비 테크노전자음악잡동사니=타나토스, 1998
15. 하나가 되어요 (5:06) - 동서남북 아주 오랜 기억과의 조우, 1998
16. 건널 수 없는 강 (4:11) - 이정선 30대, 1998