1. 향기 (4:26) - 러브마트(Lovemart) , 1998
2. Close To You (4:33) - 러브마트(Lovemart), 1998
3. Remember, However (5:14) - 코스모스 9 Songs For Advertising.., 1998
4. The Critical Path (4:01) - 액트(Act), 1998
5. 치질 (3:42) - 미선이 "A Pirate Radio", 1998
6. Condemned Fury (4:47) - 마하트마(Mahatma), 1998
7. 날 내버려둬 (5:30) - P.O.W. Powism, 1998
8. 기다릴 줄 아는 사랑 (4:28) - 낼(Tomorrow), 1998
9. Jin "E" Blues (4:16) - 김영진 들꽃, 1998
10. 손을 펴라 (3:46) - 서울 재즈 아카데미(SJA), 1998
11. 이유있는 반항 (4:25) - 서울 재즈 아카데미(SJA), 1998
12. Funny Afternoon (2:56) - 언니네 이발관, 1995
13. Negative (5:06) - 노이즈 가든(NoiseGarden) 94 demo, 1994
14. Evitagen 13 - 노이즈 가든, 1996