1. Illusion (6:15) - 쿠바 People, 1998
2. Sam (4:43) - 미선이 Drifting, 1998
3. If You Were Here (4:00) - Kent Isola, 1998
4. Fresh (4:14) - 진혜영 Relay, 1998
5. Teen (4:05) - 애플파이 Relay, 1998
6. Trade Fuckerness (3:27) - 레이니 선 Porno Virus, 1998
7. 면도칼 계시록 (4:58) - 어어부 프로젝트 사운드 개 럭키스타, 1998
8. 내가 본 마지막 그녀 (5:01) - 김목경
Living With The Blues, 1998
9. Icarus (4:23) - 립스 Relay, 1998
10. 제발.. (3:20) - 토스트 Tost It!, 1998
11. Fall To The Abbys (3:03) - 시드 Terror Struck, 1998
12. Jazzn Jazin (4:54) - 박재천 Mol E Mori, 1994
13. 핑크씨 (4:10) - 모난돌 가내수데모 1, 1998
14. 두번째 세상 (2:18) - 미선이 Drifting, 1998