1. 99 (3:35) - 99 스케치북, 1998
2. 클리티에의 노래 (3:55) - 99 스케치북, 1998
3. 달빛 (3:25) - 코코어 Cocore demo #5, 1998
4. 청승고백 (7:25) - 언니네이발관 후일담, 1998
5. 동경 (3:07) - 언니네이발관 비둘기는 하늘의 쥐, 1997
6. 나쁜피 (4:47) - 코스모스 9 Songs For Advertising, 1998
7. For You Band (5:30) - 뉴트론 Neutron, 1998
8. 널 위한 이별 (4:10) - 블랙홀 Black Hole, 1998
9. In A Vacant Place (5:26) - Flowers Of Romance Brilliant Mistakes, 1998
10. 만수무강하고 싶소 (4:18) - 18 크럭 Our Nation 3, 1998
11. 재첩국 (6:28) - 새봄에 핀 딸기꽃 Our Nation 3, 1998
12. 핑크팬더 우울증 싸우다 (5:34) - 젤리,1998
13. Money (3:58) - 다 크루 Crewcified, 1998
14. 하수구 (5:23) - 어어부 프로젝트 사운드 개, 럭키스타, 1998
15. 반지 (3:14) - 허니버니,1998
16. 불면증 (2:19) - 이성문,1998