1. 사막의 왕 (4:11) - 아무밴드 이.판.을.사. 1998
2. 화산 (4:30) - 아무밴드 이.판.을.사. 1998
3. 우주 꽃사슴 (2:24) - 노이즈가든 Noizegarden, 1996
4. 오월에서 푸른 시월까지 (4:25) - 손현숙 아름다운 약속, 1998
5. 바다를 꿈꾼다 (4:24) - 김현성 사랑의 편지, 1998
6. Sale For Card A Bitch (2:02) - 서울 머더스 클럽 하드코어, 아싸 오방 둘째 앨범, 1999
7. Why My (3:56) - 닥터 코어 911 클럽 하드코어, 아싸 오방 둘째 앨범, 1999
8. Rain Song (4:35) - 지붕위의 바이올린 지붕위의 바이올린, 1998
9. Mr. Dream (3:48) - 지직 Scan Industry, 1999
10. 악몽의 앨리스 (3:42) - 코코어 Cocore demo #5, 1998
11. 환골탈태 (4:38) - 아타락시아 쓰레기모음 하나, 1998
12. 너에게 찾게 된 사랑 (5:15) - 금가화 The 1st Album
13. Little Trance Girl (4:10) - 카사블랑카, 1999
14. 신세속에 대등 (5:01) - 전형수 전형수 demo 96-98, 1998
15. 나 어렸을 때 (4:52) - 청바지 사계, 1998
16. Welcome, Feel The VIBE! (5:03) - 바이닐 demo '98,1998