1. 좌절 (5:09) - Zyzyx Scan Industry, 1999
2. 98년을 보내며(3:29) - Dr. Core 911 클럽 하드코어 아싸오방 둘째 앨범, 1999
3. Dream (6:02) - Lydian Eurosay, 1998
4. Prologue (10:40) - Jeremy Out Of Fear, 1998
5. Future Signs (5:38) - Kenziner Timescape, 1998
6. Blind (4:41) - Stripshow Late Nite Cult Show, 1996
7. A-Men Part 3 (7:31) - 한의수 A-Men, 1999
8. 거미 (4:39) - Black Syndrome
Acoustic Dream, 1999
9. 생사인연 (5:08) - 이원재 인생, 1999
10. 노처녀 한숨 (3:18) - 이원재 인생, 1999
11. ynot? (3:55) - ynot? 데모, 1999
12. 기름덩어리 (4:15) - 피아 데모, 1999
13. Pinheads (5:14) - Stripshow Late Nite Cult Show, 1996