1. 생양아치/필요충분조건 (5:27) - GRAND SLAM Demo, 1999
2. 그대향한 참된소리 (6:42) - 예레미 Live, 1999
3. Intro/선택 (I Wanna Be Your Love) (4:30) - SERA II, 1998
4. Uncertainty (4:30) - messenger Demo, 1999
5. 멜로드라마 (4:00) - LINK Demo, 1999
6. 2019 비행사 (4:58) - Jelly Demo, 1999
7. 비상 (4:04) - CUL DE SAC Demo, 1999
8. 맛 좀 볼래 (3:14) - TOY BOX II
, 1999
9. 누가 잘못했는데 (5:50) - UNDER BLADES CREW, 1999
10. 토사구팽(兎死拘烹) (4:20) - WHO'S THE MAN?, 1999
11. (4:21) - 파이 (featuring 폐사오, SHIVA, JOOSUC), 1999
12. 여치의 죽음 (6:00) - 한대수/연주곡, 1975
13. 뻐꾸기/비 (4:24) - 황병기/연주곡, 1963
14. AMAZON (4:21) - 김영동/연주곡, 1991