1. Breakdown (6:14) - Globo The Chemistry Set, 1999 2. To Be Free (5:30) - 이창식 Hunger Kunstler, 1999 3. Digital World (3:31) - 한대수 이성의시대 반역의 시대, 1999 4. 기착지 (5:45) - 모난돌 모난돌 데모 II, 1999 5. 하나 둘 셋 (4:21) - 곱창전골 안녕하시므니까?, 1999 6. 학교종이 땡! (2:56) - 다리미 데모, 1999 7. 16/60 (3:20) - 변사체 데모, 1999 8. Punk는 지겨워 (2:50) - 껌 Bogus Punk Circle, 1999 9. There Will Be Someone (2:21) - Liberator Christina, 1999 10. 어니 (3:58) - 서인 Snowing Africa, 1999 11. 바둑이 (2:20) - Bossa Mss Demo, 1999 12. 강릉에서 (4:31) - My Aunt Mary My Aunt Mary, 1999 13. 이젠 꺼져줘 (6:26) - 송충이 Demo, 1999