1. Story Writer (4:28) - 허진호 허진호, 1999 2. Inching Toward Juarez (6:25) - Seam The Pace Is Glacial, 1999 3. Loser Of The Day (3:23) - Luke Warm, 1999 4. 생채기 (4:26) - Sweater Zero Album Coming Out, 1999 5. Blood (4:32) - 한대수 이성의시대 반역의시대, 1999 6. 절벽 (5:11) - Undo Undo Demo, 1999 7. 옛시억 (4:32) - Wounded Fly Wounded Fly Demo, 1999 8. Teacher (3:47) - Side-B In The Place Be, 1999 9. Nevermind (2:51) - 김도승 The Green Night, 1999 10. 신기한 노래 (2:46) - Crying Nut 서커스 매직 유랑단, 1999 11. 청량리 연가 (3:22) - Land'Rara Land'Rara, 1999 12. Someone (3:45) - Rotten Apple Rotten Apple, 1999 13. 황야의 무법자 (3:02) - 이현석 프로젝트 이현석 프로젝트, 1999 14. Jingle Bells (2:23) - X-Mas Project Vol I + II, 1999 15. 스물아홉의 가을 (2:23) - Blue 315 Blue 315 Demo, 1999